Thị trường RAM toàn cầu vừa xuất hiện một tín hiệu không mấy tích cực đối với người dùng PC. Ba nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới là Samsung, SK Hynix và Micron đã bán hết toàn bộ công suất sản xuất dự kiến cho năm 2027. Khi cả ba doanh nghiệp đang chi phối phần lớn nguồn cung bộ nhớ toàn cầu đều kín đơn hàng, thị trường gần như không còn nhiều dư địa để bù đắp thiếu hụt.
Theo DigiTimes, nhiều khách hàng chỉ được phân bổ khoảng 60-70% lượng bộ nhớ đã đặt. Ngay cả các công ty AI và nhà vận hành siêu trung tâm dữ liệu, vốn sẵn sàng chi rất nhiều tiền, cũng phải chấp nhận mua với mức giá cao hơn để có thêm nguồn cung.
Sự bùng nổ của AI là nguyên nhân chính đẩy thị trường vào tình trạng căng thẳng. Những mô hình AI quy mô lớn cần hàng chục nghìn GPU hoạt động đồng thời, kéo theo nhu cầu rất lớn về DRAM và đặc biệt là HBM. Để đảm bảo tiến độ triển khai, các tập đoàn công nghệ đã đặt trước phần lớn công suất sản xuất của các hãng bộ nhớ, khiến nguồn cung trên thị trường ngày càng khan hiếm.
Tác động của tình trạng này sẽ sớm lan sang thị trường tiêu dùng. Nguồn cung DRAM dành cho PC, laptop và smartphone được dự báo sẽ thấp hơn so với năm 2026, khiến giá RAM khó có khả năng hạ nhiệt trong suốt năm 2027. SSD cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi nguồn cung chip NAND đang được các khách hàng đặt kín với tốc độ nhanh hơn dự báo.
Nhiều người kỳ vọng các nhà sản xuất Trung Quốc như CXMT sẽ giúp hạ nhiệt thị trường. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của hãng vẫn còn khá nhỏ so với Samsung, SK Hynix và Micron. Nếu nhu cầu AI tiếp tục tăng, lượng chip bổ sung này cũng có thể được ưu tiên cho các trung tâm dữ liệu trước khi đến tay người dùng phổ thông.
Các nhà sản xuất đều đang đầu tư mạnh để mở rộng công suất, song đây không phải giải pháp có hiệu quả tức thì. Một nhà máy bán dẫn thường cần hai đến ba năm để hoàn thành và vận hành, vì vậy thị trường khó kỳ vọng nguồn cung sẽ được cải thiện đáng kể trước năm 2028.
Cuộc đua AI đang làm thay đổi cách nguồn lực được phân bổ trong ngành bán dẫn. Khi các trung tâm dữ liệu trở thành khách hàng ưu tiên, người dùng phổ thông sẽ phải chấp nhận một thực tế mới: giá linh kiện không còn được quyết định chủ yếu bởi nhu cầu nâng cấp PC, mà ngày càng chịu ảnh hưởng từ tốc độ phát triển của AI.
